В самом сердце Москвы 1930-х известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чей брак давно стал золотой клеткой. Между ними вспыхивает страсть, которая дарит драматургу не только утешение, но и новую творческую силу.
Вдохновлённый этой встречей и желанием осмыслить абсурд происходящего, он начинает работу над дерзким романом. Его героями становятся знакомые и коллеги, но центральной фигурой оказывается таинственный и могущественный иностранец Воланд — персонаж, списанный с одного загадочного иностранца. Появление Воланда в Москве обещает перевернуть с ног на голову жизнь не только автора, но и всех, кто попадёт в поле его магического и беспощадного внимания.
